Les tribus d’Israël doivent vaincre la puissance supérieure des Philistins : « Nommez un roi pour nous diriger, comme l’ont fait toutes les autres nations. » (I Samuel, 8:5). Et c’est ainsi que le prophète Samuel donne aux Hébreux leur premier roi, Saül, un simple fermier, qui avec l’aide de Dieu devient un seigneur de guerre courageux et puissant qui dirige les tribus unies d’Israël contre leurs ennemis. Saül, cependant, a des doutes incessants sur sa mission. Ne faisant pas assez confiance à la sagesse divine, il agit de son propre chef et pèche ainsi contre le Seigneur. L’influent prophète Samuel se détourne de Saül afin de choisir un nouveau roi selon la volonté de Dieu : David. Il est encore un jeune garçon, gardant des moutons dans les champs, quand, en secret, Samuel l’oint comme prochain roi des Israélites. Lorsque David – aussi courageux qu’intelligent – sort victorieux de sa rencontre avec Goliath, le plus puissant guerrier des Philistins, il devient un héros. Sa célébrité suscite la jalousie du roi Saül, qui sent que David va contester son droit d’être roi – et tente de le tuer. David fuit Saül, et trouve de nombreux partisans et compagnons loyaux qui croient qu’il est destiné à être roi. En exil, David attend que son heure vienne, car il ne veut pas prendre la place de Saül par la violence. Il est jeune et dans la force de l’âge, tandis que le roi Saül est un homme brisé. Lorsque Saül tombe sur son épée après avoir perdu une bataille, l’heure de David est proche. Le nouveau roi David conquiert Jérusalem. La magnifique ville doit devenir la résidence royale du glorieux héros, qui prévoit maintenant de laisser à d’autres le soin de faire la guerre et de devenir un roi de la paix. Cependant, cet homme au tempérament bien trempé, avec tant d’années de combat derrière lui et encore en pleine jeunesse, n’est pas du tout prédestiné à une vie tranquille et ordonnée.